Episode 1 : En quête de pouvoir Le Peter Petrelli du futur est amené à voyager dans le présent pour abattre son propre frère, Nathan, afin d'empêcher le pire de se produire... Avec ses pouvoirs partiellement retrouvés, Sylar rend une visite à Claire pour terminer le travail... Maya demande à Suresh de lui venir en aide. Il ignore qu'il s'apprête à faire une découverte monumentale... Alors qu'il s'ennuie à mourir à la tête de l'empire paternel, Hiro apprend qu'il doit assurer la sauvegarde d'un secret, qui, en de mauvaises mains, pourrait bien détruire la planète...
Episode 2 : L'effet papillon Inquiétée par un nouveau rêve prémonitoire, Angela tente de stopper le Peter du futur, en lui expliquant que jouer avec le temps aura des répercussions sur les personnes auxquelles il tient... Tracy Strauss tente de convaincre le gouverneur du choix stratégique de Nathan Petrelli dans son équipe... Sylar se rend au niveau 5 de la Compagnie, où il retrouve une vieille connaissance. Pendant l'affrontement, les prisonniers en profitent pour s'évader... Claire se sent différente depuis sa rencontre avec Sylar. Elle cherche désespérément de l'aide... Quant à Hiro, il essaie de localiser la mystérieuse voleuse pour récupérer la formule...
Episode 3 : Un des nôtres, un des leurs Tracy s'interroge sur l'étrange pouvoir qu'elle s'est découverte. Angela Petrelli révèle à Sylar qu'il est son fils. Noah Bennet est décidé à collaborer avec la Compagnie pour ramener les prisonniers évadés du niveau 5 là où ils devraient être. Ceux-ci s'emploient d'ailleurs à causer quelques dommages. Prisonnier dans le corps d'un autre, Peter joue le jeu en attendant de l'aide...
Episode 4 : Un monde à l'envers Tracy réclame des réponses au Dr Zimmerman. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Peter découvre ce que réserve le futur. Et Matt poursuit sa quête spirituelle. Mohinder, de son côté, subit les effets secondaires de sa formule...
Episode 5 : Monstres & merveilles Hiro tente de convaincre Adam Monroe de l'aider à retrouver la formule. Daphne reçoit une proposition de la part de Linderman. Et Sandra Bennet s'inquiète lorsqu'elle découvre les véritables motivations de sa fille. Claire a décidé d'agir et d'apporter sa contribution en arrêtant les méchants...
Episode 6 : Le crépuscule des hommes Daphne et Knox recrutent Hiro pour rejoindre les forces de Pinehearst. Claire et Sandra tentent de sauver Meredith des mains de Doyle. Nathan et Tracy réclament l'aide de Mohinder pour leur ôter leurs pouvoirs...
Episode 7 : Tu seras ce que je suis Son pouvoir étant hors de contrôle, Elle, désemparée. trouve une aide inattendue... Daphne, n'ayant pu se résoudre à rallier Matt à leur cause, doit répondre de ses actes devant Arthur Petrelli... Entre les mains de Pinehearst, Peter est dans une situation délicate...
Episode 8 : Les traîtres Hiro explore le passé pour retrouver le moment où tout a basculé, le moment où des individus ont basculé du côté obscur afin d'oeuvrer pour le Mal. A l'époque, Arthur Petrelli vivait auprès de son épouse et de ses fils. Et Sylar s'apprêtait à mettre fin à ses jours...
Episode 9 : Le jour d'avant Hiro et Ando échappent de peu à Arthur Petrelli. Mais Hiro ne s'en sort pas indemne... Nathan retrouve son père qui lui propose de mener le combat à ses côtés... Peter et Claire sont poursuivis par Flint et Knox... Matt tente de venir en aide à Angela Petrelli...
Episode 10 : L'eclipse - 1ère partie L'éclipse approche. En quoi va-t-elle changé la vie des Heroes ? Rose organise les forces de son côté pour empêcher son époux de s'emparer de la totalité de la formule. Claire étant la pièce manquante, elle doit être mise en sûreté...
Episode 11 : L'éclipse - 2ème partie L'éclipse affecte étrangement tous les Heroes. Sans pouvoirs, ceux-ci sont désemparés et vulnérables. Grièvement blessée, Claire est mourante. Et Bennet profite de l'occasion pour régler son compte à Sylar...
Episode 12 : A la source Dans le passé, Hiro et Claire tentent de changer le cours des événements. Peter et les Haïtien ont pour mission de stopper Arthur Petrelli. Ando, Daphne et Matt se mettent à la recherche du mystérieux coursier pour trouver la dernière histoire de la BD d'Isaac Mendez...
Episode 13 : Lutte fratricide Aprés avoir tué Arthur Petrelli, Peter accomplit sa mission en détruisant la formule et en sauvant Nathan de l'explosion. De son côté, Sylar retient prisonnier Angela, Noé, Claire et Meredith à Primatech.
Episode 14 : Volume Quatre : Fugitives - État d'alerte Après la bataille entre Pinehearst et Primatech, Peter, Claire, Matt, et Daphne essaient de vivre une vie normale, tandis que Hiro, toujours sans pouvoir, essaie d'enseigner à Ando comment utiliser son nouveau don et devenir un super-héros. Claire découvre le plan de Nathan qui souhaite pourchasser toutes les personnes dotées de pouvoirs...
Episode 15 : Bain de sang Nos héros deviennent réellement des fugitifs et sont obligés de fuir Nathan et les traqueurs. Sylar commence à rechercher son père, et les peintures de Matt révèlent un destin tragique pour l'un de ses proches.
Episode 16 : Bâtiment 26 Tandis que le président commence à enquêter sur les activités de Nathan, Sylar se prépare à retrouver son père. Les images prophétiques de Matt conduisent Hiro et Ando en Inde, où ils reçoivent l'aide d'un mystérieux allié.
Episode 17 : Guerres froides Alors qu'il est retenu en otage, Noah est soumis à un interrogatoire de Matt. Celui-ci découvre comment Noah a pris part au complot de Nathan pour capturer ceux qui ont des habilités. Grâce aux découvertes de Matt, Peter s'apprête à rencontrer Le Chasseur en personne.
Episode 18 : Vulnérables Matt et Peter, se portant au secours de Daphne, trouvent des preuves concernant le plan du gouvernement visant à capturer les personnes ayant des pouvoirs. Sylar découvre la vérité concernant sa mère à travers les souvenirs de son père, tandis que le Chasseur prépare lui-même un plan explosif.
Episode 19 : Tout le pouvoir du monde Traqué, Doyle demande l'aide de Claire. N'appréciant pas de voir ce tueur s'immiscer chez elle, la jeune femme refuse de lui venir en aide. Nathan apprend que Parkman est devant le Capitole avec une bombe sur lui... Et Sylar affronte son père biologique !
Episode 20 : Coup de Froid Avec Nathan hors course, Bennet veut prouver à Danko qu'il peut lui faire confiance. Il promet de lui livrer Rebel. Pour cela, il veut utiliser Tracy Strauss comme appât...
Episode 21 : Terre d'Asile Claire et Nathan continuent de fuire au Mexique et tentent de trouver de l'argent. Alors que Peter se trouve avec sa mère à la recherche d'un moyen pour stopper la machination mise en place contre eux, Danko fait équipe avec Sylar pour retrouver un caméléon...
Episode 22 : Dans la Gueule du Loup Hiro et Ando sont toujours à la recherche de Matt pendant que celui-ci met en place un plan pour se venger de Danko. De son côté, Noah fait tout pour sauver son mariage pendant que Angela voit ressurgir certains démons de son passé.
Episode 23 : 1961 Angela découvre des secrets sombres sur son passé pendant que Mohinder apprend l'implication de son père dans une opération du gouvernement.
Episode 24 : Je suis Sylar Sylar doit faire face à une crise de personnalité alors que son nouveau pouvoir commence à l'affecter, tandis que Danko, toujours allié à Sylar, retrouve la trace de Rebel. Hiro et Ando tentent de trouver le Building 26 alors que Nathan met en place un plan pour remettre les choses en ordre.
Episode 25 : Le fil invisible Nathan essaye d'empêcher Sylar de rencontrer le président en l'affrontant. Dans ce même temps, Matt se donne du mal afin de préserver son futur, et Hiro apprend que la récupération de son pouvoir n'est pas sans conséquences...
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